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元气森林、喜茶都在做投资新耗费必要新故事——《2022 年中原酒水饮料新消耗融资报告》发布 IT桔子汇报

  此次请示以酒水饮料为研究范畴——要紧搜罗咖啡、茶饮、酒类等各类液体饮料和固体饮料,侧浸合注的是新兴的酒水饮料打发创业企业及其融资景象。

  第一章从宏观层面出发,首要统计国内酒水饮料行业 2010 年至 2022 年 H1 融资景象;

  第二章咨询行业里面的融资构造,爱戴旁观酒、茶饮、咖啡等各细分领域得到融资的头部公司境况;

  第三章从投资方出发,聚焦说明国内酒水饮料行业背后的乖巧投资方及其投资案例;

  第五章从企业案例开拔,明了国内酒水饮料新消耗独角兽企业的主旨优势、特色,以及其对外投资组织状况。

  在具体的数据统计除外,国内酒水饮料新泯灭创业者的分类背景理解、酒水饮料新耗费行业图谱以及精确的独角兽案例发挥,成为汇报的一大亮点。

  1.2021 年是国内酒水饮料花费投融资最火爆的期间,2022 上半年投资行情可谓「腰斩」。

  2.从 2017 年出手,投资方要加入酒水饮料赛道要支出更高的价钱,早期投资单笔金额光鲜擢升。

  3.在酒水饮料行业中,茶饮领域降生了最多的独角兽(4 家),而咖啡界限的千里马是最多的(6 家)。

  4.天图投资下手次数超过红杉中原,成为投资国内酒水饮料企业最多、最精巧的资方,而投中酒水饮料独角兽和千里马最多的资方是黑蚁本钱。

  5.搜求守旧的食品公司(如亲亲食品)和酒水饮料新泯灭独角兽公司都在对外投资布局,并且是跨品类式的多元化投资。

  2010 年,国内已有一批传统的饮料临蓐企业上市,如茅台、五粮液等。在 2015~2021 年,连接有少少发作在 IPO 阶段的融资事宜。

  2010 年后,国内酒水饮料行业才显示股权投融资。2021 年投融资抵达岑岭,年内共发生 136 起投资事宜,同比扩展 125%;估算涉及总金额约 232.35 亿元,较上年翻了 3 倍多。

  到 2022H1,国内酒水饮料的投资事宜有明晰下滑的趋势,估算投资总金额同比下降 84%,投资事宜同比省略近 50%。

  国内酒水饮料行业内有并购事情 36 起,总体较少,重要会闭发生在 2019~2021 年,论述此时行业参加了并购整合期。

  观望近五年多 22 个季度国内酒水饮料行业的投资事务和金额转化,两个多项式(多个峰谷)趋势线对照划一,从中可以反响:2020Q1 是低谷,也是投入下一个高峰的拐点。此前,各季度投资交易虽有震撼,但总体平定;2020Q1 之后,行业投资买卖数大白指数填充的趋势,投资额也改正高。由此阐扬,疫情和宏观情形的改观对酒水饮料破费行业的融资带来了较大的习染。可是,到 2022 上半年,行业投资热度曾经从高位速捷滑落。

  由于 A 轮、天使轮和 B 轮的已公开揭破金额事情占比最高,因此选用了这三个轮次来阅览均衡金额的改变。

  IT 桔子数据闪现,国内酒水饮料天使轮单笔平衡投本钱额在 2010 年为 200 万元,近 11 年有较大填补,2020 和 2021 年的平均投本钱额一度越过了 1400 万元。

  A 轮单笔均衡投资金额在 2011 年为 1.07 亿元,起始较高,之后有振动补充,到 2021 年到达了约 1.3 亿元。

  B 轮单笔平均投资本额在 2011 年为 1.95 亿元,2018 年猛增到 3.97 亿元,到 2021 年更是史书性地抵达了 6 亿元。

  能够发掘,在 2017 年,A 轮平衡投血本额达到了 1 亿元,超过了同年的 B 轮投资平衡金额,这也预示着早期酒水饮料企业估值有了大幅的扩大。

  历年国内酒水饮料投资工作中,酒类项目融资次数较多,长期高出于咖啡和茶饮周围,特别是在 2021 年,酒水规模投资工作达到 59 起。

  在投资金额上,茶饮赛道有 2 个融资高峰期,死别在 2017 年、2021 年。更加是 2021 年,茶饮范畴投融资总额高达近 70 亿元,是涌入热钱最多的赛途,远超咖啡周围的 60.5 亿元、酒水范畴的 47.4 亿元。

  酒水领域的融资总额在前期继续处于逾越状态,但到 2017 年被茶饮范畴反超,在 2018 年又被咖啡界限反超,2019 年重回高位,之后再次被茶饮范围的高额融资压下去。

  从资方的角度来看,每年有几许家本钱在投国内酒水饮料行业呢?用命下手资方的数量转化曲线景象,参预酒水饮料投资的资方从 2013 年的 8 家加多到了 2021 年的 261 家,增势惊人。但到 2022 上半年,一经有 80% 的资方陷入「浸着期」,起头资方跌落至 48 家。

  国内酒水饮料投资对照精巧的天使和 VC 资方有两类,一类是像红杉中国、真格基金这类大型综合投资机构;另一类则是一心于破费赛道投资的机构,比方天图投资、黑蚁本钱、挑战者创投、险峰长青、尚承投资、壹叁血本、宽窄创投。

  而破费投资机构中也有老牌和新锐之差异,天图是老牌的代表。而壹叁本钱 (One Capital)是开办于 2018 年的新基金,成立共同人出自 IDG 本钱。宽窄创投也是后起之秀,建造于 2019 年,创办配合人潘金菊曾任春晓血本投资副总裁。

  在 IT 桔子(ID:itjuzi521)民众号主页对线酒水饮料」获得报告 PDF 全文。